Configurar categorías de clientes
- Abre Ajustes → Personalización de clientes → Categorías de clientes.
- Cambia el nombre y el orden de las categorías actuales o añade una nueva.
- Guarda la tabla. Los clientes conservan sus asignaciones al cambiar los nombres.
- Asigna las categorías desde la ficha del cliente con tu acceso de Administración.
Puedes mantener hasta 15 categorías activas. En móvil, cada fila se presenta como una tarjeta con controles completos.
Diseñar los campos de la ficha
- En la misma pantalla, abre Campos de la ficha.
- Define un nombre, orden y formato: texto, texto amplio, número, fecha u opciones.
- Guarda y abre la Ficha personalizada de un cliente para completar su información.
Puedes mantener hasta 15 campos activos. Los campos y valores anteriores se incorporan a la configuración del centro. Los permisos y la aceptación vigente siguen acompañando el acceso a la ficha.
Archivar y recuperar
Archivar conserva la información y retira el elemento de la edición activa. Los valores del cliente se consultan en Datos archivados. Desde Ajustes, Archivados → Recuperar vuelve a activar el mismo elemento y su información. Sólo los elementos activos cuentan para el límite de 15.
Trabajar en equipo
Si otra persona actualiza una ficha o su configuración mientras editas, FRIDA solicita revisar su versión actual. El borrador permanece disponible para conservar lo escrito. En la web se muestran también los cambios pendientes de un campo archivado durante esa edición.
Una agenda lista para empezar
La entrada del equipo abre la agenda visual. Los filtros mantienen sus valores habituales y puedes elegir el listado cuando lo prefieras. En una hora libre de la vista diaria o semanal, un toque prepara la fecha, hora y profesional de la nueva cita.
En menos de un minuto
Descubre la personalización y la agenda visual en nuestra nueva presentación.
Disponibilidad
Personalización disponible en la web y en FRIDA 0.19.33 (60) para iPhone y iPad en el App Store.
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